Kaupan makrotaloudellinen tausta

Vuotuinen kauppavolyymi 2024

• Kokonaisvienti: 651,0 miljardia dollaria (↑ 4,8 % vuodesta 2023)
• Kokonaistuonti: 561,0 miljardia dollaria
• Tavarakaupan tase: 8,2 miljardin dollarin alijäämä (FocusEconomicsin mukaan −18,5 miljardia dollaria)
• Vienti asukasta kohden: 4 970 dollaria (64. maailmassa)
• Tuonti asukasta kohden: 4 280 dollaria (89. maailmassa)
• Sijoitus maailman viejänä: 6. sija 226 maasta (WTO:n tietojen mukaan 10.)
• Sijoitus maailman tuojana: 12. sija 226 maasta
• Osuus maailman viennistä: 2,5 %
• BKT: 1,86 biljoonaa dollaria (13. maailmassa)
• BKT asukasta kohden: 14 500 dollaria (77. maailmassa)
• Valuutta: Meksikon peso (MXN), kelluva valuuttakurssi
• Talouden kompleksisuusindeksi (kauppa): 26. sija 130 maasta (ECI: 1,06, 2024)
• Talouden kompleksisuusindeksi (teknologia): 58. sija 96 maasta (ECI: −0,25, 2021)
• Talouden kompleksisuusindeksi (tutkimus): 31. sija 138 maasta (ECI: 0,65, 2024)

Kaupan keskeiset kehityssuunnat 2024

Maantieteellinen jakauma 2024

Vientimarkkinat (651,0 mrd. $)

Maantieteellisittäin

• Pohjois-Amerikka (USMCA): noin 81 % (Yhdysvallat ja Kanada)
• Aasia: noin 5 % (Kiina, Etelä-Korea, Japani)
• Eurooppa: noin 3 % (Saksa, Espanja, Ranska)
• Latinalainen Amerikka: noin 5 % (Brasilia, Kolumbia, Chile)

Tuonnin alkuperä (561,0 mrd. $)

Kauppatase tärkeimpien kumppanien kanssa 2024

Lähteet: OEC · FocusEconomics · Mexico Business News · Trading Economics (UN Comtrade)

Vientituotteiden yksityiskohtainen analyysi

A. Johtoasema maailman viennissä (2024)

Meksiko on maailman suurin viejä kahdeksassa tuotteessa

B. Ajoneuvot ja kuljetusvälineet (HS 87): hallitseva vientiala

Kokonaisvienti: 143,4 mrd. $ (23,2 % kokonaisviennistä)

• Asema maailmassa: maailman 6. suurin ajoneuvojen valmistaja
• USMCA-integraatio: tiiviisti kytköksissä Yhdysvaltojen ja Kanadan autoteollisuuteen
• Suurimmat valmistajat: General Motors, Ford, Stellantis, Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, BMW, Mercedes-Benz
• Tuotantokeskittymät: Bajíon alue (Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí) ja Pohjois-Meksiko (Sonora, Chihuahua, Coahuila)
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat (yli 75 %), Kanada, Brasilia, Saksa

C. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (HS 85)

Kokonaisvienti: 104,6 mrd. $ (16,9 % kokonaisviennistä)

• Tuonnin arvo: 123,6 mrd. $ (19,8 % tuonnista)

• Nettokauppa: 18,98 mrd. $:n alijäämä
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Kanada
• Keskeinen valmistus: kulutuselektroniikka, tietokoneet, tietoliikennelaitteet
• Keskeiset alueet: Baja California (Tijuana, Mexicali), Chihuahua (Juárez), Jalisco (Guadalajara)

D. Koneet ja mekaaniset laitteet (HS 84)

Kokonaisvienti: 98,5 mrd. $ (15,9 % kokonaisviennistä)

• Tuonnin arvo: 102,3 mrd. $ (16,3 % tuonnista)
• Höyrykattilat, koneet, ydinreaktorit: vienti 98,5 mrd. $
• Nettokauppa: 3,79 mrd. $:n alijäämä
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Saksa
• Keskeiset tuotteet: moottorit, pumput, kompressorit, teollisuuskoneet

E. Kivennäispolttoaineet ja öljytuotteet (HS 27)

Kokonaisvienti: 27,3 mrd. $ (4,4 % kokonaisviennistä)

• Tuonnin arvo: 27,5 mrd. $ (4,4 % tuonnista)

• Nettokauppa: lähes tasapainossa (196 milj. $:n alijäämä)
• Keskeinen yhtiö: Pemex (Petróleos Mexicanos), valtionyhtiö
• Tuotanto: 1,7 miljoonaa barrelia päivässä
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Espanja, Intia, Etelä-Korea

F. Optiset, lääkinnälliset ja tekniset laitteet (HS 90)

Kokonaisvienti: 27,4 mrd. $ (4,4 % kokonaisviennistä)

• Tuonnin arvo: 22,0 mrd. $ (3,5 % tuonnista)
• Nettokauppa: 5,44 mrd. $:n ylijäämä
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Saksa, Kanada
• Keskeiset tuotteet: lääkinnälliset instrumentit, kirurgiset välineet, optiset laitteet

G. Maatalous- ja elintarviketuotteet

1. Juomat, alkoholijuomat ja etikka (HS 22)

• Nettokauppa: 10,99 mrd. $:n ylijäämä
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa

2. Syötävät vihannekset ja hedelmät

• Nettokauppa: 9,24 mrd. $:n ylijäämä (vihannekset) ja 7,82 mrd. $:n ylijäämä (hedelmät)
• Tärkeimmät kohdemaat: Yhdysvallat, Kanada, Japani

H. Muut merkittävät vientiryhmät

I. Mineraalien vienti (2024)

J. Suurimmat vientituotteet (2024)

Lähteet: OEC (tuotteet) · ITC Trade Competitiveness Map (HS-ryhmät) · UN Comtrade (mineraalit)

Tuontituotteiden yksityiskohtainen analyysi

A. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (HS 85): suurin tuontiryhmä

Kokonaistuonti: 123,6 mrd. $ (19,8 % kokonaistuonnista)

• Nettokauppa: 18,98 mrd. $:n alijäämä
• Tärkeimmät toimittajamaat: Kiina, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Japani, Taiwan
• Käyttötarkoitus: komponentit kokoonpanoa ja jälleenvientiä varten (elektroniikkateollisuus)

B. Koneet ja mekaaniset laitteet (HS 84)

Kokonaistuonti: 102,3 mrd. $ (16,3 % kokonaistuonnista)

• Höyrykattilat, koneet, ydinreaktorit: tuonti 102,3 mrd. $
• Nettokauppa: 3,79 mrd. $:n alijäämä
• Tärkeimmät toimittajamaat: Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Japani, Etelä-Korea
• Tuotteet: teollisuuskoneet, rakennuskoneet, maatalouskoneet, sähköntuotantolaitteet

C. Moottoriajoneuvot ja osat (HS 87)

Kokonaistuonti: 57,6 mrd. $ (9,2 % kokonaistuonnista)

• Nettokauppa: 85,78 mrd. $:n ylijäämä
• Tärkeimmät toimittajamaat: Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Japani, Etelä-Korea
• Käyttötarkoitus: osat kokoonpanoon, ajoneuvovalikoiman täydentäminen, toimialan sisäinen kauppa

D. Kivennäispolttoaineet ja öljytuotteet (HS 27)

Kokonaistuonti: 27,5 mrd. $ (4,4 % kokonaistuonnista)

• Jalostetut öljytuotteet: 30,1 mrd. $ (2. suurin tuontituote)
• Nettokauppa: lähes tasapainossa (196 milj. $:n alijäämä)
• Tärkeimmät toimittajamaat: Yhdysvallat (hallitseva), Saudi-Arabia, Irak, Kuwait
• Käyttötarkoitus: kotimainen kulutus (Meksiko tuo jalostettuja tuotteita, vaikka se on öljyntuottaja)

E. Muovit ja kemialliset tuotteet

F. Rauta- ja terästuotteet

G. Optiset ja lääkinnälliset laitteet (HS 90)

Kokonaistuonti: 22,0 mrd. $ (3,5 % kokonaistuonnista)

• Nettokauppa: 5,44 mrd. $:n ylijäämä
• Tärkeimmät toimittajamaat: Yhdysvallat, Saksa, Kiina

H. Suurimmat tuontituotteet (2024)

Lähteet: OEC (tuotteet) · ITC Trade Competitiveness Map (HS-ryhmät)

Kauppamenettelyt ja sääntely: syväkatsaus

A. Tullilainsäädännön kehys

1. Keskeiset viranomaiset

• Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): kansallinen tullivirasto (itsenäinen vuodesta 2022)
• Servicio de Administración Tributaria (SAT): verohallinto (toimii yhteistyössä tullin kanssa)
• Secretaría de Economía: talousministeriö (kauppapolitiikka, vapaakauppasopimukset)
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): valtiovarainministeriö

2. Oikeusperusta

• Ley Aduanera: tullilaki (keskeisin säädös)
• Reglamento de la Ley Aduanera: tullilain täytäntöönpanoasetus
• Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE): ulkomaankaupan yleiset säännöt (päivitetään vuosittain)
• Código Fiscal de la Federación (CFF): liittovaltion verolaki
• Decretos de Tratados de Libre Comercio: vapaakauppasopimuksia koskevat asetukset

3. Kansainväliset jäsenyydet

• WTO:n jäsen: vuodesta 1995
• USMCA (Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan sopimus): voimassa 1.7.2020 alkaen (korvasi NAFTAn)
• Tyynenmeren kumppanuutta koskeva kattava ja edistyksellinen sopimus (CPTPP): jäsen
• Tyynenmeren allianssi: perustajajäsen Kolumbian, Chilen ja Perun kanssa
• Vapaakauppasopimus Euroopan unionin kanssa: uudistettu sopimus voimassa
• Vapaakauppasopimus EFTAn kanssa: Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein
• Vapaakauppasopimus Japanin kanssa: talouskumppanuussopimus
• Vapaakauppasopimus Israelin kanssa: voimassa vuodesta 2000
• Keski-Amerikan vapaakauppasopimukset: kaikkien Keski-Amerikan maiden kanssa

4. Keskeiset kauppasopimukset

B. Vuoden 2024 merkittävät sääntelyuudistukset

1. Ulkomaankaupan yleisten sääntöjen toinen muutospäätös (14.10.2024)

Voimaantulo: 15.10.2024 (liitteen 24 määräykset: 14.11.2024; kuriiripalveluja koskevat määräykset: 1.1.2025)

2. Varastonvalvontajärjestelmän (liite 24) vaatimukset

RECE-sertifioidut yritykset (IMMEX+ALV, IEPS, OEA):

• Sähköinen ilmoitus 48 tunnissa: kaikki varastotiedot on toimitettava 48 tunnin kuluessa tuonti- tai vientitapahtumasta
• Reaaliaikainen pääsy: tulliviranomaisella (SAT) on oltava käyttäjätunnuksella ja salasanalla verkkopääsy automatisoituihin varastojärjestelmiin
• Muodollinen sitoumus: yritysten on toimitettava AGACE:lle (ulkomaankaupan tarkastuksen yleishallinto) vapaamuotoinen kirje, jossa on käyttöoikeustiedot
• Jatkuva valvonta: SAT voi seurata tavaraliikennettä reaaliaikaisesti ja tehdä tarkastuksia nopeasti

3. Yritysten sertifiointijärjestelmän (RECE) päivitykset

Rekisteröintivaatimukset:

• Vähintään 80 % IMMEX-ohjelmassa tuoduista arkaluonteisista tavaroista on vietävä (aiemmin 60 %)
• Yrityksellä on oltava tuotantoprosessiin tai vientipalveluihin osallistuvaa henkilöstöä
• Yrityksen on hoidettava työnantajamaksunsa
• Hakija ei saa olla SAT:n luettelossa verovelvollisista, jotka siirtävät verotappioita perusteettomasti
• AGACE:n henkilöstölle on annettava pääsy alkutarkastusta ja valvontatarkastuksia varten
• Lailliset edustajat eivät saa olla yhteydessä yrityksiin, joiden RECE-rekisteröinti on peruutettu

Peruuttamisen tai keskeyttämisen perusteet:

• IMMEX-ohjelman palvelumuodossa väliaikaisesti tuoduista tavaroista ei ole palautettu ulkomaille 60 %:a viimeisten 12 kuukauden aikana
• Arkaluonteisten tavaroiden tuonnissa 80 %:n vientiarvoa ei ole saavutettu

4. Kuriiri- ja pakettipalveluyritykset

1.1.2025 alkaen voimassa olevat vaatimukset:

• Yleinen verotunniste poistunut: jokaisessa tuontitapahtumassa on ilmoitettava yksilöity verotunniste
• Jos verotunnistetta ei ilmoiteta tai tunnisteta, kuriiriyrityksen on ilmoitettava oma verotunnisteensa
• Nolla-arvoinen tuonti kielletty: tavaroita, joiden arvoa ei ole yksilöity, ei saa tuoda
• Yleisluonteiset kuvaukset kielletty: ilmaisuja ”sekalaiset tavarat”, ”lahja”, ”lahjoitus”, ”kohteliaisuuslahja” ja muita yksilöimättömiä kuvauksia ei saa käyttää (millään kielellä)

Peruuttamisen perusteet:

• Yritys on liittovaltion verolain 69, 69-B tai 69-Bis artiklan mukaisessa luettelossa
• Yrityksellä ei ole voimassa olevia digitaalisia avaimia tai varmenteita
• Yritystä ei tavoiteta sen verotuksellisesta kotipaikasta

5. Verosaatavan vakuus (VAT-STPS)

• Pidempi voimassaolo: 12–24 kuukaudesta 30 kuukauteen
• Uusimisen ajankohta: hakemus on jätettävä kahdentoista kuukauden jälkeisten ensimmäisten 10 päivän aikana (aiemmin 20 päivää ennen voimassaolon päättymistä)
• Jatkoaika: 12 kuukautta hyväksytyn voimassaoloajan lisäksi
• Käyttöomaisuuden vakuus: 30 kuukauden voimassaolo (aiemmin 12–24 kuukautta)

Lähteet: International Trade Compliance Update · Estrategia Aduanera

C. Tuontimenettelyt

1. Tuojan rekisteröintivaatimukset

Edellytykset:

• RFC (Registro Federal de Contribuyentes): liittovaltion verovelvollisrekisterin numero
• FIEL (Firma Electrónica): kehittynyt sähköinen allekirjoitus
• Todistus verovelvoitteiden hoitamisesta
• Vahvistettu verotuksellinen kotipaikka (domicilio fiscal)
• Verohallinnon sähköinen postilaatikko (buzón tributario)
• Tulliasiamiehen tiedot

Toimialakohtaiset rekisteröinnit (säännellyt toimialat): kemialliset tuotteet; sikarit ja tupakka; jalkineet; tekstiilit ja vaatteet; terästuotteet; hiilivetytuotteet; autoalan tuotteet.

2. Tuontiasiakirjoja koskevat vaatimukset

3. Tuontilisenssien luokat

4. Kielletyt tavarat

• Huumausaineet (lukuun ottamatta luvallista lääkinnällistä käyttöä)
• Ikärajat ylittävät käytetyt ajoneuvot
• Tietyt vaaralliset jätteet
• Immateriaalioikeuksia loukkaavat tuotteet
• Joukkotuhoaseisiin tarkoitetut materiaalit
• Kansanterveyttä tai yleistä moraalia vaarantavat tavarat

5. Tulliselvitysprosessi

1. Käsittely ennen saapumista: sähköinen ilmoitus SAT:n järjestelmässä; tullin riskinarviointi
2. Asiakirjojen toimittaminen: kaikki vaaditut asiakirjat toimitetaan; arvioidut tullit ja verot maksetaan
3. Kanavan valinta: vihreä kanava ilman fyysistä tarkastusta (nopea luovutus) tai punainen kanava, jossa tehdään fyysinen tarkastus (asiakirjojen tarkastus ja tavaroiden tutkiminen)
4. Tullien maksu: tullit lasketaan; arvonlisävero (16 %) ja muut verot maksetaan; sähköinen maksu valtuutettujen pankkien kautta
5. Luovutus: tulli antaa luovutuspäätöksen; tavarat toimitetaan tuojalle

6. Tuontiverot ja tullit

USMCA-etuustulli: 0 % ehdot täyttäville Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleville tavaroille

7. Asiakirjojen säilyttäminen

• Tuontiin liittyvät asiakirjat on säilytettävä vähintään 5 vuotta

D. Vientimenettelyt

1. Viejän rekisteröinti

• Rekisteröinti viralliseen viejärekisteriin
• Toimialakohtainen rekisteröinti säännellyille tuotteille (alkoholi, jalostettu tupakka)

2. Vientiasiakirjat

• Pedimento de exportación (vienti-ilmoitus)
• Alkuperätodistus (etuuskohtelun hakemiseen)
• Kauppalasku
• Pakkausluettelo
• Konossementti tai lentorahtikirja
• Carta Porte (maakuljetuksiin)

3. Vientiverot

• Yleisiä vientitulleja ei tällä hetkellä ole
• Viennin käsittelymaksu voi tulla sovellettavaksi
• Kielletty vienti: eräät merieliölajit, tietyt kemikaalit

E. Kaupan erityisjärjestelyt

1. IMMEX-ohjelma (valmistus-, maquiladora- ja vientipalveluteollisuus)

• Tarkoitus: tavaroiden väliaikainen tuonti valmistusta, jalostusta tai korjausta ja sen jälkeistä vientiä varten
• Edut: tulliton väliaikainen tuonti; arvonlisäveron ja IEPS-veron lykkäys; yksinkertaistetut menettelyt; ohjelma on voimassa 1 vuoden (uusittavissa)
• Vuoden 2024 muutokset: vähintään 80 %:n vientivaatimus arkaluonteisten tavaroiden tuonnissa; liitteen 24 mukaiset varastonvalvontavaatimukset sertifioiduille yrityksille

2. Yritysten sertifiointijärjestelmä (RECE)

• Muodot: ALV- ja IEPS-sertifiointi; sertifioitu liikekumppani
• Edut: nopeutettu tulliselvitys; vähemmän tarkastuksia; yksinkertaistetut menettelyt
• Vuoden 2024 vaatimukset: 80 %:n vientivaatimus arkaluonteisille tavaroille; tuotantoprosessiin osallistuva henkilöstö; työnantajamaksujen hoitaminen; pääsy AGACE:n tarkastuksia varten

3. Vapaakauppa-alueet ja strategiset toimialat

Tärkeimmät teollisuuskäytävät:

• Bajíon alue: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí (autoteollisuus, ilmailu- ja avaruusteollisuus)
• Pohjoisraja: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa (elektroniikka, lääkinnälliset laitteet)
• Baja California: Tijuana, Mexicali (elektroniikka, lääkinnälliset laitteet)
• Chihuahua: Ciudad Juárez (maquiladorat)
• Jalisco: Guadalajara (elektroniikka, ohjelmistot)
• Nuevo León: Monterrey (teollisuus, autoteollisuus, teräs)

4. Väliaikainen maahantuonti

• Tiettyä tarkoitusta ja jälleenvientiä varten tuodut tavarat
• Näyttelyt, ammattivälineet, näytteet
• Määräaika: yleensä 6–18 kuukautta
• Vakuus: takaus tai muu vakuus

5. Tullinpalautusohjelma (drawback)

• Tuontitullien palautus tavaroista, jotka viedään myöhemmin maasta
• Palautukseen oikeuttavat tavarat: vientituotteissa käytetyt tuotantopanokset
• Hakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa

F. USMCA:n alkuperäsäännöt

1. Alkuperäkriteerit Meksikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan välisessä kaupassa

Tuote on oikeutettu USMCA:n mukaiseen etuuskohteluun, jos se täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:

2. Alueellisen arvosisällön (RVC) vaatimukset

3. Keskeiset säännöt

• De minimis: ei-alkuperäaineksia voidaan sallia enintään 10 % kauppa-arvosta tai kokonaiskustannuksista
• Kumulaatio: Yhdysvalloista, Meksikosta ja Kanadasta peräisin olevat ainekset voidaan kumuloida
• Omavarmennus: tuoja, viejä tai tuottaja voi antaa alkuperävakuutuksen

G. Vaatimustenmukaisuus ja valvonta

1. Rikkomusten seuraamukset

2. Tullitarkastukset

• Riskiperusteinen valinta
• Tullausarvon tarkastus
• Luokittelun tarkastus
• Alkuperän tarkastus (erityisesti USMCA)
• Varastonvalvonnan tarkastus (liite 24)

3. Muutoksenhaku

• Hallinnollinen oikaisuvaatimus SAT:lle/ANAM:lle
• Tuomioistuinkäsittely liittovaltion verotuomioistuimissa

4. Asiakirjojen säilyttäminen

• Kaikki tuonti- ja vientiasiakirjat vähintään 5 vuotta

Tullilainsäädännön kehyksen, tuonti- ja vientimenettelyjen, alkuperäsääntöjen ja seuraamusten lähde: Fangda Partners

Kauppasopimusverkosto

A. Monenväliset sopimukset

B. Kahdenväliset ja alueelliset vapaakauppasopimukset (14 sopimusta, yli 50 maata)

C. Alkuperäsäännöt

Yleiset kriteerit

• Tullinimikkeen muutos (CTC) HS-nimikkeistön 2-, 4- tai 6-numerotasolla
• Alueellinen arvosisältö (RVC) 30–60 % sopimuksesta riippuen
• Erityiset valmistusprosessit tietyille tuotteille

Asiakirjat

• Alkuperätodistuksen antavat valtuutetut tahot (Secretaría de Economía, kauppakamarit)
• Hyväksytyt viejät voivat käyttää omavarmennusta

Keskeinen kauppainfrastruktuuri

A. Satamat (118 merisatamaa ja terminaalia)

Tyynenmeren rannikko

Meksikonlahti ja Karibianmeri

B. Lentoasemat

C. Maarajan ylityspaikat (21 rajanylityspaikkaa Yhdysvaltojen rajalla)

D. Liikenneinfrastruktuuri

Maantiet

• Meksikon liittovaltion maantieverkko: yli 116 000 km
• Keskeiset käytävät: México – Nuevo Laredo (Texasin Laredoon), México – Veracruz, Guadalajara – Manzanillo

Rautatiet

• Ferromex: laajin rataverkko (México – Chihuahua – Ciudad Juárez)
• Kansas City Southern de México: Lázaro Cárdenas – Monterrey – Nuevo Laredo
• Ferrosur: México – Veracruz – Coatzacoalcos

Intermodaaliset käytävät

• Tyynenmeren rannikon käytävä: Manzanillo – Guadalajara – Monterrey – Nuevo Laredo
• Meksikonlahden rannikon käytävä: Veracruz – México – Querétaro
• Kannaksen ylittävä käytävä: Salina Cruz – Coatzacoalcos (Tehuantepecin kannaksen kehityshanke)

E. Logistiikka- ja teollisuuspuistot

Satamien ja rajanylityspaikkojen lukumäärien lähde: Fangda Partners

Nousevat trendit ja tuleva kehitys

A. Kauppataseen kehitys

Kehitys vuonna 2024

• Viennin kasvu: +4,8 %
• Sijoitus maailman viejänä: 6. (OEC), 10. (WTO)
• Latinalainen Amerikka: suurin viejä
• Amerikat: toiseksi suurin viejä Yhdysvaltojen jälkeen

B. Nearshoring-buumi

• USMCA:n vauhdittamat investoinnit: yritykset siirtävät toimintaansa Aasiasta Meksikoon
• Vuoden 2024 ennätys: kuukausittainen vienti Yhdysvaltoihin nousi 47,98 mrd. $:iin (maaliskuu)
• Keskeiset toimialat: autoteollisuus, elektroniikka, lääkinnälliset laitteet, ilmailu- ja avaruusteollisuus
• Teollisuuskiinteistöt: ennätyskysyntä pohjoisessa ja Bajíon alueella
• Suorat ulkomaiset investoinnit: kasvussa Yhdysvalloista, Kiinasta, Saksasta ja Etelä-Koreasta

C. Sääntelyn uudistaminen 2024–2025

Toinen muutospäätös (lokakuu 2024)

• Liitteen 24 mukaiset varastonvalvontavaatimukset
• RECE-sertifioinnin vientirajoja korotettu
• Kuriirilähetysten ja verkkokaupan tunnistamisvaatimukset
• Pidemmät vakuusajat (30 kuukautta)

Vaikutus vaatimustenmukaisuuteen

• Tulliviranomaisen tehostettu valvonta
• SAT:n reaaliaikainen pääsy varastotietoihin
• Tiukemmat vaatimukset sertifioiduille yrityksille
• Verkkokaupan tuonnin parempi jäljitettävyys

D. USMCA:n täytäntöönpano ja valvonta

• Tiukemmat alkuperäsäännöt: korkeammat RVC-vaatimukset (60–75 % autoteollisuudessa)
• Työelämää koskevat määräykset: työntekijöiden oikeuksien tehostettu valvonta
• Raukeamislauseke: kuuden vuoden välein tehtävä yhteinen tarkastelu, seuraava vuonna 2026
• Kauppariidat: riidanratkaisumekanismit aktiivisessa käytössä
• Rajat ylittävän kaupan helpottaminen: yhteensovitetut tullimenettelyt

E. Verkkokaupan kasvu ja sääntely

• Kuriirisäännöt (voimassa 1.1.2025 alkaen): jokaisessa tuonnissa vaaditaan yksilöity verotunniste
• Yleisluonteiset kuvaukset kielletty: tavarat on yksilöitävä
• Nolla-arvoinen tuonti kielletty: tavaroita, joiden arvoa ei ole yksilöity, ei saa tuoda
• Digitaaliset alustat: rajat ylittävä verkkokauppa kasvaa

F. Energiasiirtymä

• Investoinnit uusiutuvaan energiaan: aurinkovoima (Sonora), tuulivoima (Oaxaca, Tamaulipas)
• Sähköajoneuvojen valmistus: Tesla (Nuevo León), BMW (San Luis Potosí), Ford (Sonora)
• Vihreän vedyn potentiaali: Pohjois-Meksiko
• Pemexin uudistuminen: jalostamoiden modernisointi (Dos Bocas)

G. Haasteet ja mahdollisuudet

Haasteet

• Kauppataseen alijäämä: 18,5 mrd. $
• Riippuvuus Kiinasta: 90,9 mrd. $:n alijäämä Kiinan-kaupassa
• Infrastruktuurin puutteet: satamien ruuhkautuminen, rautateiden kapasiteetti
• Turvallisuushuolet: vaikuttavat logistiikkaan joillakin alueilla
• USMCA-vaatimusten noudattaminen: jatkuvat alkuperän tarkastusvaatimukset
• Sääntelyn monimutkaisuus: lukuisia sertifiointeja ja rekisteröintejä

Mahdollisuudet

• Nearshoring: tuotannon siirtyminen Aasiasta
• USMCA-etu: etuuskohteluun perustuva pääsy maailman suurimmille markkinoille
• Autoteollisuuden johtoasema: sähköautotuotannon laajentuminen
• Lääkinnällisten laitteiden kasvu: vahvistuva johtoasema maailmassa
• Ilmailu- ja avaruusteollisuuden kehitys: kasvava toimittajapohja
• Maataloustuotteiden vienti: vastasesonkitarjonta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan
• Digitaalitalous: verkkokaupan ja palvelujen kasvu

Lähteet: FocusEconomics · Trading Economics · Mexico Business News · International Trade Compliance Update

Keskeiset yhteystiedot ja lähteet

A. Viranomaiset

1. Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), kansallinen tullivirasto: gob.mx/anam · tullimenettelyt, ilmoitukset, tullitariffit
2. Servicio de Administración Tributaria (SAT), verohallinto: sat.gob.mx · verovelvoitteet, sähköinen allekirjoitus, RFC-rekisteröinti
3. Secretaría de Economía: gob.mx/se · kauppapolitiikka, vapaakauppasopimukset, vienninedistäminen, tuontisääntely
4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): gob.mx/hacienda · tullipolitiikka, tariffipolitiikka
5. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): gob.mx/impi · immateriaalioikeudet, tavaramerkit, patentit
6. COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios): gob.mx/cofepris · lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kosmetiikan hyväksynnät
7. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): gob.mx/sader · maataloustuotteiden tuonti ja vienti, SAGARPA-todistukset
8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): gob.mx/semarnat · ympäristöluvat, luonnonvaraisten lajien kauppa
9. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): gob.mx/sedena · ampuma-aseiden ja räjähteiden valvonta
10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): inegi.org.mx · kauppatilastot, taloustiedot

B. Elinkeinoelämän järjestöt

1. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE): comce.org.mx · ulkomaankauppaneuvosto
2. Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN): concamin.org.mx · teollisuuskamarien keskusliitto
3. Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA): canacintra.org.mx · valmistavan teollisuuden kamari
4. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX): index.org.mx · maquiladora- ja vientiteollisuus
5. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM): anierm.org.mx · tuojien ja viejien yhdistys
6. Cámara de Comercio de México (CANACO): canaco.com.mx · kauppakamari

C. Kauppaportaalit ja digitaaliset alustat

D. Käytännön ohjeita kaupankävijöille

Meksikoon vieville

1. RFC vaaditaan: hanki liittovaltion verovelvollisrekisterin numero laillisen edustajan kautta
2. FIEL vaaditaan: kehittynyt sähköinen allekirjoitus kaikkiin tullimenettelyihin
3. NOM-vaatimukset: monet tuotteet edellyttävät Meksikon pakollisten virallisten standardien (NOM) mukaista sertifiointia
4. COFEPRIS-hyväksynnät: lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja kosmetiikka on rekisteröitävä etukäteen (varaa 6–12 kuukautta)
5. SADER-luvat: maataloustuotteet edellyttävät kasvinterveys- tai eläinlääkintätodistuksia
6. HS-koodin tarkkuus: välttämätöntä tullien oikean laskennan ja NOM-standardien soveltuvuuden kannalta
7. USMCA-etuudet: ehdot täyttävät yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset tavarat voivat saada 0 %:n tullin alkuperätodistuksella
8. Kuriiri- ja verkkokauppasäännöt (2025): yksilöity verotunniste vaaditaan; yleisluonteisia kuvauksia ei hyväksytä
9. Espanjankieliset merkinnät: pakolliset kaikissa kulutustuotteissa (NOM-050-SCFI-2004)
10. Asiakirjojen säilyttäminen: kaikki asiakirjat on säilytettävä vähintään 5 vuotta

Meksikosta tuoville

1. Alkuperätodistus: hanki se Secretaría de Economíalta tai valtuutetuilta kauppakamareilta USMCA:n, Tyynenmeren allianssin ja EU:n etuuksia varten
2. USMCA-omavarmennus: tuoja, viejä tai tuottaja voi antaa alkuperävakuutuksen
3. NOM-todistukset: saatavilla meksikolaisilta valmistajilta säännellyille tuotteille
4. COFEPRIS-todistukset: lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden vientiin
5. Maataloustodistukset: SADERin kasvinterveystodistukset
6. Logistiikan suunnittelu: harkitse määränpään mukaan Manzanilloa (Tyynimeri) tai Veracruzia (Meksikonlahti)

Taloudellinen vaikutus ja strateginen asema

A. Kauppataseen kehitys

Kehitys vuonna 2024

• Sijoitus maailman viejänä: 6. (OEC), 10. (WTO)
• Viennin kasvu: +4,8 %
• Latinalainen Amerikka: suurin viejä
• Amerikat: toiseksi suurin viejä Yhdysvaltojen jälkeen

B. Strateginen asema maailmassa

1. USMCA-mahti: integraatio Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa maailman suurimmassa kauppablokissa
2. Autoteollisuuden kärkimaa: maailman 6. suurin ajoneuvojen valmistaja ja suurin jakeluautojen viejä
3. Valmistavan teollisuuden keskus: tiivis integraatio Yhdysvaltojen toimitusketjuihin
4. Maatalouden jättiläinen: maailman suurin oluen viejä ja trooppisten hedelmien kärkimaa
5. Tyynenmeren allianssin jäsen: alusta Latinalaisen Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen kaupalle
6. Nearshoring-kohde: yksi suurimmista hyötyjistä, kun toimitusketjuja hajautetaan Aasiasta
7. Energiantuottaja: merkittävä öljyntuottaja (Pemex), uusiutuva energia kasvussa
8. Digitaalitalous: kasvava verkkokauppa- ja palvelusektori

C. Kilpailukykymittarit

D. Haasteet

1. Kauppataseen alijäämä: 18,5 mrd. $, pääosin Kiinan-tuonnin seurausta
2. Riippuvuus Kiinasta: 90,9 mrd. $:n alijäämä Kiinan-kaupassa
3. Infrastruktuurin puutteet: satamakapasiteetti, rautatieyhteydet
4. Turvallisuushuolet: vaikuttavat logistiikkaan ja investointeihin
5. USMCA-vaatimusten noudattaminen: tiukka alkuperän tarkastus ja työelämää koskevat määräykset
6. Sääntelyn monimutkaisuus: lukuisia sertifiointeja ja rekisteröintejä
7. Öljyriippuvuus: Pemexin tuotanto-ongelmat

E. Mahdollisuudet

1. Nearshoring: toimitusketjujen siirtyminen Aasiasta Meksikoon
2. USMCA-etu: etuuskohteluun perustuva pääsy Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille
3. Sähköajoneuvojen valmistus: Teslan, BMW:n ja Fordin sähköautotuotanto
4. Lääkinnällisten laitteiden kasvu: vahvistuva johtoasema maailmassa
5. Ilmailu- ja avaruusteollisuuden kehitys: kasvava toimittajapohja Boeingille ja Airbusille
6. Maataloustuotteiden vienti: vastasesonkitarjonta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan
7. Uusiutuva energia: aurinko- ja tuulivoimapotentiaali
8. Tyynenmeren allianssin integraatio: alusta Latinalaisen Amerikan kaupalle
9. CPTPP-pääsy: pääsy Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoille
10. Digitaalitalous: verkkokaupan ja palvelujen kasvu

Lähteet: OEC · FocusEconomics · Mexico Business News

Yhteenveto Meksikon kaupan ominaispiirteistä

1. USMCA-mahti: 75,9 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin (494 mrd. $) ja 5,0 % Kanadaan (32,6 mrd. $)
2. Maailman viennin kärkimaa: maailman suurin jakeluautojen (37,2 mrd. $), vetoautojen (11,3 mrd. $), oluen (6,82 mrd. $) ja trooppisten hedelmien (4,81 mrd. $) viejä
3. Autoteollisuuden valta-asema: ajoneuvot muodostavat 23,2 % viennistä (143,4 mrd. $); maailman 6. suurin valmistaja
4. Valmistavan teollisuuden mahti: tietokoneet (56,7 mrd. $), ajoneuvojen osat (42,4 mrd. $) ja sähkölaitteet (104,6 mrd. $) kuuluvat suurimpiin vientituotteisiin
5. Ennätysvienti: kokonaisvienti 651 mrd. $, maailman 6. (OEC) tai 10. (WTO)
6. Kauppataseen alijäämä: 18,5 mrd. $:n alijäämä (FocusEconomics), josta Kiinan-kaupan alijäämä 90,9 mrd. $
7. Riippuvuus Kiinan-tuonnista: 18,9 % tuonnista tulee Kiinasta (106 mrd. $), jonka kanssa alijäämä on suurin
8. Vuoden 2024 sääntelyuudistus: toinen muutospäätös (lokakuu 2024) tiukentaa varastonvalvontaa (liite 24), RECE-sertifiointia ja kuriirisääntöjä
9. USMCA:n alkuperäsäännöt: RVC 60 % (kauppa-arvo) tai 50 % (nettokustannus), tiukka valvonta
10. Nearshoring-buumi: ennätysvienti Yhdysvaltoihin (kuukausihuippu 47,98 mrd. $) houkuttelee maailmanlaajuisia teollisuusinvestointeja

Meksiko on Pohjois-Amerikan valmistavan teollisuuden mahtimaa ja maailman 6. suurin viejä, ja USMCA kytkee sen tiiviisti Yhdysvaltoihin. Viennistä 75,9 % suuntautuu Yhdysvaltojen markkinoille (494 mrd. $), ja maa on maailman kärjessä ajoneuvoissa, kuorma-autoissa, oluessa ja trooppisissa hedelmissä. Meksiko on hyödyntänyt strategista sijaintiaan ja kauppasopimuksiaan noustakseen maailman kymmenen suurimman viejän joukkoon ja Latinalaisen Amerikan kiistattomaksi ykköseksi.

Sääntely-ympäristö uudistui merkittävästi vuonna 2024. Toinen muutospäätös (lokakuu 2024) tiukensi varastonvalvonnan vaatimuksia (liite 24) edellyttämällä sähköistä ilmoitusta 48 tunnin kuluessa ja tullin reaaliaikaista pääsyä tietoihin, korotti RECE-sertifioitujen yritysten vientirajoja ja paransi verkkokaupan jäljitettävyyttä vaatimalla kuriirituonnissa yksilöidyn verotunnisteen. Uudistukset tuovat Meksikon käytännöt lähemmäs kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja tukevat samalla nearshoring-kasvua.

USMCA-jäsenyys antaa Meksikolle etuuskohteluun perustuvan pääsyn maailman suurimmille markkinoille, ja tiukat alkuperäsäännöt edellyttävät 60 %:n alueellista arvosisältöä. Autoteollisuuden johtoasema (6. suurin valmistaja), kasvava sähköautotuotanto ja nearshoring-buumi luovat edellytykset kaupan kasvun jatkumiselle huolimatta haasteista, joita ovat muun muassa 90,9 mrd. $:n alijäämä Kiinan-kaupassa ja infrastruktuurin puutteet. Meksikon tulevaisuus riippuu siitä, miten se hyödyntää USMCA-etunsa, kehittää teollisuutensa jalostusastetta ja ottaa täyden hyödyn toimitusketjujen hajauttamisesta Aasiasta.

Tarvitsetko tarkempaa tietoa? Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on jokin tietty markkinatietoa koskeva kysymys, ota meihin yhteyttä.

Lähteet: OEC · ITC · FocusEconomics · Mexico Business News · Fangda Partners